Crear y gestionar tus clientes es uno de los aspectos más importantes para cualquier negocio. En Odoo 15, el módulo de contactos facilita este proceso, permitiéndote organizar y mantener actualizada tu base de datos de clientes. En este artículo, aprenderás cómo crear un nuevo cliente desde el módulo de contactos, de manera rápida y sencilla, para que puedas optimizar la gestión de tus relaciones comerciales y tener toda la información que necesitas a tu alcance.
En esta ocasión vamos a crear un cliente (persona natural) como usuarios, beneficiarios, clientes o consumidores.
Para ello ingresamos al modulo de "Contactos"
Al ingresar podremos visualizar todos los clientes que hemos creado, para este ejemplo, no tenemos ningún usuario creado hasta el momento.
Procedemos a crear el contacto oprimiendo en el botón superior izquierdo que dice "CREAR"
Al ingresar al modulo de creación, el sistema nos arroja el formulario para crear dicho cliente con los siguientes datos.
1. Es donde especificamos si es persona natural (Usuario) o persona jurídica (Empresa). Para este caso es Individual.
2. Ingresamos el nombre completo, con apellidos si se requiere. Y la empresa en la que trabaja si es necesario.
3. Ingresamos información básica de dirección, como calle, calle 2 (Carrera o diagonal) edifico, apartamento etc, ciudad, departamento y código postal. Para verificar el código postal, puede ingresar aquí.
4. Importante agregar numero de identificación y tipo.
5. Puesto de trabajo, teléfono fijo y teléfono celular.
6. Importante ingresar correo electrónico.
7. Sitio web, titulo y compañía si posee.
8. Información adicional de contacto (Referidos)
9. Foto
Una vez ingresados todos los datos antes mencionados podemos proceder a guardar el usuario en nuestra base de datos.
Para tener en cuenta, ninguno de los campos son obligatorios, pero entre mas completo aparezca, mejor.
Este es un ejemplo claro de como queda el formulario con todos los datos ingresados.
Si regresamos a la vista de visualización de contactos, nos permite visualizar todos nuestros clientes y/o proveedores que hemos ingresado a la base de datos.
Crear clientes desde el módulo de contactos en Odoo 15 es un proceso simple pero fundamental para el correcto manejo de tu negocio. Al seguir este tutorial, podrás asegurarte de que tus clientes estén organizados y su información esté siempre disponible. Mantener una base de datos actualizada te ayudará a ofrecer un mejor servicio y a tomar decisiones más informadas para hacer crecer tu empresa.